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政策规划：广州支持城中村规模化整租运营
行业资讯：永旺梦乐城拟选址青岛李沧，中国中免海口国际免税城将于10月28日开业，阿里巴巴上海徐汇滨江项目完成主体结构提升层
企业动态：联东物业成立江苏物业公司，万豪国际集团计划以1亿美元收购墨西哥酒店品牌，洪涛股份(002325)筹划出售深圳南山区房产，世纪建业总部搬迁至香港湾仔资本中心大厦
大宗交易：深圳福田保税仓迪辰仓储大厦第一至四层以约3.62亿元拍卖成交，北京朝阳区宇达创意中心一座独栋楼转让，沈阳五洲商业广场发展6.02亿元债权资产将转让 ，亚邦股份拟3289.02万购买关联地产公司开发的连云港(601008)两宗物业，信达资产拟处置河北联邦伟业等3户债权资产包，春熙商业成都锦江区大科甲巷不动产法拍成交，远洋集团2.33亿出售持有的北京中国人寿(601628)金融中心10%股权，凯德集团商业地产20.37亿元竞拍得北京博瑞大厦产权
土地市场：本周20城市商办土地大部分指标大部分有所增长，全国重点20城中广州、苏州、重庆、西安、杭州、天津等6个城市共推出15宗、成交17宗商办用地，成交土地出让金环比上周增加25%，一线城市商办用地成交4宗
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▌政策规划
广州：10月20日，广州市住房和城乡建设局发布关于印发《支持专业化规模化住房租赁企业提升“城中村”租赁住房品质指导意见》的通知。广州市坚持政府引导、村民自愿、企业运营、社会资本参与。引导专业化规模化住房租赁企业整租运营“城中村”房源作为保障性租赁住房，探索形成“城中村”租赁房源品质提升特色机制。立足 “城中村”房屋既有现状和实际使用状况，针对可租可用面积着力提升品质。《意见》指出，广州市将支持专业化规模化住房租赁企业参与城中村”房源整租运营。支持村集体经济组织、村民自主成立专业化规模化住房租赁企业运营租赁房源，也将支持村集体经济组织、村民以入股的形式与专业化规模化住房租赁企业合作运营租赁房源。引导村集体经济组织、村民将租赁房源委托专业化规模化住房租赁企业运营。对认定为保障性租赁住房的项目，给予财政金融支持。项目享受中央预算内投资、中央财政城镇保障性安居工程专项资金等中央、省资金支持，金融机构提供长期低息贷款。对相关租赁企业品质化提升项目依规享受相关税收优惠政策，属保障性租赁住房的，依规免征城市基础设施配套费。
▌行业资讯
青岛：10月21日，永旺集团旗下梦乐城拟选址青岛市李沧北方汽车交易市场地块（LC0208-28），计划投资17亿元，打造7万㎡商业综合体。李沧北方汽车交易市场地块为2022年三批次成交地块，地块占地面积91870.9㎡，总建面240383.43㎡，由青岛四维空间建设发展有限公司以20.62亿元摘得，成交楼面地价9285元/㎡。地块位于李沧区李村商圈，京口路以北、重庆中路以东、虎山路以南、顺河支路以西，距离李沧核心商圈1.2公里。土地出让文件其他说明中要求竞得人须自持大型集中商业设施建筑面积不低于5万平方米，自持年限不低于5年，自持时间自竣工验收合格之日算起，5年后若出售须征得李沧区政府同意;大型商业设施运营方案须经李沧区政府或指定的政府部门确认。根据此前发布的规划，地块沿西侧规划地铁7号线出口设置商业，规划集中商业MALL，以东规划为住宅区域，住宅采取20-24F的高层和11F多层的高低配规划方案。若永旺梦乐城项目落地，片区配套将得以进一步升级。另据永旺梦乐城官网，山东省当前已有两家梦乐城，分别位于烟台金沙滩和青岛西海岸新区。烟台金沙滩店于2018年5月25日开业，青岛西海岸新区店于2019年11月28日开业。
海口：10月20日，中国旅游集团中免股份有限公司发布了海外监管公告。为了支持并积极参与海南自贸港建设，中国中免投资建设的的海口国际免税城将于10月28日开业运营。该项目位于海南省海口市秀英区海色路5号，投资主体为中免（海口）投资发展有限公司（中国中免全资子公司），运营主体为中免（海口）国际免税城有限公司（中国中免全资子公司），建筑面积28万平方米。公告称，海口国际免税城位于海南省海口市西海岸城市副中心，紧邻海口重要的交通枢纽新海港。开业后，海口国际免税城将成为继三亚国际免税城之后世界最大单体免税店，也将成为海南自贸港建设标志性项目之一。
上海：10月19日，上海建工(600170)机施集团信息披露，阿里巴巴徐汇滨江项目近日迎来重大突破。其中，最大跨度52米、宽36米、高9米、重达2200吨的钢结构提升层主体结构，历经13小时顺利提升至30米高空。阿里巴巴徐汇滨江项目总建筑高度约56.3米，为高层商业办公综合建筑。工程上部结构整体外形类似有三面中空的长方体，此次钢结构主体结构的提升成功，标志着徐汇滨江阿里巴巴项目进入最后冲刺阶段。阿里巴巴上海徐汇项目位于徐汇滨江沿岸，一期项目东至龙腾大道，西至云秀路，南至龙启路，北至龙华机场路，总用地面积约1.2万平方米，总建筑面积约6.4万平方米。一期项目于2019年12月获得土地，经市规划资源局与徐汇区规划资源局、徐汇滨江管委会等多部门努力，一期项目于2020年12月开始桩基施工。
▌企业动态
联东物业：10月21日，北京联东物业管理股份有限公司近日新增投资企业淮安联东金苏物业管理有限公司。淮安联东金苏物业管理有限公司成立于2022年10月20日，法定代表人为张立凯，注册资本为100万元，经营范围含建筑物清洁服务；停车场服务；组织文化艺术交流活动、互联网信息服务等。公司由联东物业100%持股。联东物业成立于2007年3月20日，注册资本3000万元，法人代表为刘荣辉。目前，其大股东为北京联东金桥置业有限责任公司（以下简称“联东金桥置业”），持股96%。联东金桥置业由北京联东投资（集团）有限公司（以下简称“联东投资”）100%持股。联东投资的由天津市联东模板有限公司，持股65.27%。后者由刘振东，持股83%。其对外有46家投资企业。
万豪国际集团：10月21日，万豪国际集团计划以1亿美元从墨西哥酒店管理公司Hoteles City Express手中收购其子品牌City Express，预计2022年底至2023年上半年完成。据悉，本次收购包括5个品牌的152家酒店，以City Express为主体。交易完成后，万豪在加勒比和拉美地区的酒店数量将增长45%，将成为拉美地区市场份额最大的酒店集团。万豪还在今年宣布将在亚太地区进一步扩大业务版图，并于2022年底实现第1000家酒店开业，万豪预计2022年亚太地区开设近100家酒店，其计划新开设的奢华酒店中，一半以上均位于中国。
洪涛股份：10月20日，深圳洪涛集团股份有限公司公布，为优化资产结构，降低资产负债率，增加流动资金，同时专注主业，洪涛股份正在筹划出售房产（即深圳市南山区方大城T3栋该公司所属房产）。标的物使用面积合计约为3万平方米，产权权利人为深圳洪涛集团股份有限公司，共有情况为单独所有，产权用途为工业用地/研发用房，使用期限为50年（2014年4月10日至2064年4月9日止），适用于公司总部大厦。
世纪建业：10月20日，世纪建业（集团）有限公司公告称，租赁香港湾仔一个物业作为总部。世纪建业子公司世纪建业管理有限公司，与亚伦国际集团有限公司旗下New Prestige（作为业主）订立租赁协议。据此，世纪建业管理将租赁香港湾仔告士打道151号资本中心9楼903室，用作总办事处及在香港的主要营业地点，租期两年，整个租期的月租金港币99468元。世纪建业表示，现时的总办事处及在香港的主要营业地点之租约将于2022年11月30日到期，随着当下写字楼租金跌势，寻找搬迁至相对小巧的地方可让集团降低成本。
▌大宗交易
迪辰仓储大厦：10月20日，据阿里资产平台显示深圳市福田保税区迪辰仓储大厦第一至四层及4m、8m、11.5m、18.3m夹层已拍卖成交。深圳福田保税仓迪辰仓储大厦第一至四层拍卖，本场拍卖6人报名，83次出价，10154次围观，该标的物竞买起拍价约2.86亿元，成交价3.62亿元。资料显示，本次拍卖标的得权利人为深圳富裕控股有限公司，用途属于仓储，性质为市场商品房。该公司成立于1993年11月30日，注册资本为3500万港元，法定代表人为李文国。经营范围包括：一般经营项目是：国际贸易、转口贸易；百货、化工(不含危险品)、五金交电、电器、电子产品的批发业务等。属于失信被执行人，有46个司法案件。广东省深圳市中级人民法院发现，拍卖标的整体情况为调查显示门牌号有更改，房产登记为7套，实际为整栋楼，共8层。房产均已出租。租赁情况为本次拍卖将附带被执行人深圳富裕控股有限公司与承租人深圳市华智福保产业园运营有限公司签订的租赁合同拍卖。根据租赁合同，租赁期限自2019年2月1日至2035年1月31日。占有使用情况为涉案房产第8层由承租人占有使用、第1-7层由深圳市福田区南科大量子技术与工程研究院占有使用。
宇达创意中心创意产业园区独栋：10月19日，据上海联交所官微发布，北京市朝阳区宇达创意中心创意产业园区独栋楼房产转让，价格4098.28万元。该房产项目为位于北京市朝阳区宇达创意中心内105号独体楼。宇达创意中心距CBD核心区15分钟车程，毗邻京津高速公路及机场二高速，交通便利。项目建筑高度约24米，地上7层，每层一个房本，产权50年。1层建筑面积215.54平方米；2层建筑面积330.64平方米；3层建筑面积365.48平方米；4层建筑面积330.64平方米；5层建筑面积330.64平方米；6层建筑面积339.97平方米；7层建筑面积330.64平方米，共计2243.55平方米。1层用途为商业，2-7层用途为办公。据悉，宇达创意中心是由东方梅地亚中心开发，北京九台集团投资的创意产业园区，物业为太平戴维斯。占地11.67万平方米，容积率为1.2，属低密度社区，建筑密度35%、绿化率高达30%。
沈阳市和平区太原北街57号商业地产、55号在建工程及占用范围内的土地使用权：10月19日，北京产权交易所信息披露，沈阳五洲商业广场发展有限公司债权资产将转让。沈阳五洲商业广场发展有限公司，位于沈阳市和平区太原北街65号，债权总额为60,242.40万元（利息截至2019年11月13日）。参考价格面议。中国长城(000066)资产管理股份有限公司辽宁省分公司拥有五洲商业广场发展有限公司债权总额，其中：本金28,734.86万元，债权利息、违约金、复利等31,507.54万元(截至法院受理破产申请日2019年11月13日，最终利息数以法院裁定为准）。担保方式为抵押、保证和质押。债务人以其位于沈阳市和平区太原北街57号商业地产、55号在建工程及占用范围内的土地使用权作为抵押物。保证人为五洋建设集团股份有限公司、陈志樟及丁雯。债务人以其100%股权提供质押担保。目前分公司已依据公证书申请强制执行。资料显示，沈阳五洲商业广场发展有限公司成立于2003年5月15日，法定代表人陈水昌，经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁、酒店经营管理等。注册资本5,790万元，股东构成情况：五洋建设集团股份有限公司出资5211万元，持股比例90%；五洋房地产集团有限公司出资579万元，持股比例10%。抵押物为债务人持有的：1、位于沈阳市太原北街57号商场和55号在建工程，为同一栋建筑，占地积为6326.27平方米。其中：57号商场抵押面积为53843.86平方米（负1层至第7层），已取得产权证。该商场建成于2006，后出租给北京华联，现处于闲置状态。2、55号在建工程抵押面积48896.53平方米（第8层至第25层）设计用途为公寓。目前，质押人五洋建设集团股份有限公司以其持有的沈阳五洲90%股权提供质押担保，质押人五洋房地产集团以其持有沈阳五洲10%股权提供质押担保。上述100%股权已全部办理质押登记手续。
连云港市灌南县堆沟港镇亚邦滨湖花园6号楼、8号楼及附属土地使用权：10月18日，江苏亚邦染料股份有限公司发布了关于购买资产暨关联交易的公告。亚邦股份拟以自有资金购买连云港亚邦龙涛置业有限公司（龙涛置业）开发的位于连云港市灌南县堆沟港镇亚邦滨湖花园6号楼、8号楼及附属土地使用权，该房屋将用作亚邦股份办公及职工宿舍使用，不做房地产投资使用。该交易标的的详细情况为，连云港市灌南县堆沟港镇亚邦滨湖花园6号楼、8号楼，建筑面积分为3672.51㎡、5501.39㎡，分摊附属土地面积分别为2549.80㎡、3819.59㎡，目前，6幢和8幢住宅楼总楼层为11层，其中1层为车库，2-11层为住宅。上述资产作为员工宿舍在用，维护保养正常。据了解，亚邦滨湖花园6号楼、8号楼已经取得由灌南县住房和城乡建设局核发的商品房预（销）售许可证，编号为灌房预（销）字第2015011号。上述资产截至评估基准日2022年8月31日的评估市场价值为3289.02万元，经交易双方协商一致确认，本次交易标的转让价格以评估价为依据，总额为3289.02万元。
河北联邦伟业房地产开发集团有限公司等3户债权资产包：10月18日，据阿里拍卖消息，中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司拟对河北联邦伟业房地产开发集团有限公司等3户债权资产包进行处置，将于2022年10月31日10时至2022年11月1日10时止在淘宝网资产交易平台进行公开竞价活动，起始价10.3亿元。据悉，截至估值基准日2022年3月31日，该资产包本息总额约226,507.99万元，其中：本金余额143,034.17万元，应收利息0万元，催收利息62,845.26万元，孳生利息20,628.56万元。该项目中债务人分别位于河北石家庄市、邯郸市和上海市静安区。具体来看，河北联邦伟业房地产开发集团有限公司项目由债务人名下位于石家庄市翟营大街386号联邦东方明珠(600637)的152403.72平方米商业房产（抵押物为负2层至地上2层商业房产）及对应的15453.37平方米（约23亩）土地使用权抵押，两笔贷款分别为第一顺位和第二顺位抵押；李生、尹文佳保证担保。中科建设供应链管理发展（上海）有限公司项目由河北联邦伟业房地产开发集团有限公司名下位于石家庄市翟营大街386号联邦东方明珠152403.72平方米商业房产（抵押物为负2层至地上2层商业房产）及对应的15453.37平方米（约23亩）土地使用权第三顺位抵押担保；上海贵灵实业集团有限公司（曾用名为上海贵灵实业有限公司）、中科和盛房地产开发石家庄有限公司保证担保。邯郸市联邦房地产开发有限公司项目由债务人名下位于邯郸滏河大街“御景江山城”项目所对应的合计189221.8平方米（约283.83亩）国有土地使用权抵押担保；债务人名下位于邯郸滏河大街“御景江山城”项目一期项目2、3、4、7、8号共80690.84平方米在建工程抵押担保（部分已售）；河北联邦伟业房地产开发集团有限公司持有债务人800万元（占比53.33%）股权质押；李生持有债务人200万元（占比13.33%）股权质押；河北联邦伟业房地产开发集团有限公司、李生、尹文佳保证担保。
成都市锦江区大科甲巷23-25号1-8层不动产：10月18日，阿里司法拍卖显示，四川省成都市锦江区大科甲巷23-25号1-8层不动产二拍底价成交，成交价约1.26亿元。该标的1-8层《房屋所有权证》证载建筑面积为3349.84㎡，经2022年实测面积为3355.31㎡，所有权人为成都春熙商业投资开发有限公司，所占土地规划用途为其他商服。根据评估，上述房产的评估最终价格为约2.24亿元。
北京中国人寿金融中心10%股权：10月17日，远洋集团发布公告称，有关出售一间全资附属公司全部股权关连交易。转让人上海崇远企业管理咨询有限公司及目标公司（均为远洋集团全资附属公司）分别与第一承让人国寿启航壹期（天津）股权投资基金合夥企业（有限合夥）及第二承让人国寿置业投资管理有限公司订立第一份股权转让协议及第二份股权转让协议。转让人已同意出售，而第一承让人及第二承让人已同意分别收购目标公司99.9%及0.1%股权，合共相当于其全部股权。目标公司即北京万洋世纪创业投资管理有限公司，为远洋集团全资附属公司，主要从事投资控股业务及其主要资产为项目公司10%股权，而项目公司为该物业（即位于北京市朝阳区东三环路商务中心区，名为中国人寿金融中心（北京）国际甲级写字楼）唯一拥有人。项目公司余下90%股权由中国人寿保险（集团）公司附属公司共同持有，而中国人寿保险（集团）公司为中国人寿控股公司。出售事项总代价为人民币2.33亿元（上限为2.43亿元），其中第一承让人应付2.33亿元（上限为2.43亿元），而第二承让人应付233,170元。
北京博瑞大厦：10月17日，凯德集团商业地产运作平台凯德商用，通过旗下子公司以20.37亿元竞拍得北京博瑞大厦产权。博瑞大厦位于朝阳区国贸CBD商圈和燕莎商圈之间，与使馆区相邻，原名北京特尔特国际传媒大厦，由大连永嘉集团-北京特尔特物业发展有限公司投资建设。后该项目债权由厦门国际银行获取，2020年-2021年曾尝试以大宗交易的方式完成退出未果，因此才选择通过法拍卖出。博瑞大厦总建筑面积约4.37万平方米，拥有甲级写字楼和商业配套，其中大厦负4-负2层为停车场，负1层-3层为商业零售，再往上则为甲级写字楼。据悉，博瑞大厦由第一太平戴维斯负责代理，后者帮助大厦于2020年成为中国首个LEED v4.1 O+M铂金级认证项目。目前，项目进驻有德国供热品牌威能、国际建筑设计公司Benoy等企业，以及灵活办公品牌易得。
▌土地市场
本周，20城市商办土地大部分指标大部分有所增长，其中推出规划建筑面积呈大幅增长。全国重点20城中广州、苏州、重庆、西安、杭州、天津等6个城市共推出15宗商办用地，推出商办建设用地面积32万㎡，环比上周增加86%。成交方面，20城中广州、苏州、重庆、西安、杭州、天津等6个共成交17宗商办用地，成交建设用地面积39万㎡，环比上周减少40%，成交土地出让金31亿元，环比上周增加25%。一线城市商办用地成交4宗。
20个重点城市商办土地市场监测
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）
商办市场监测：https://www.cih-index.com/?1&yyid=X
20个重点城市商办土地出让金城市排名
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）
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一、二、三四线城市的商办土地成交情况
数据来源：中指数据CREIS（点击查看）
商办市场监测：https://www.cih-index.com/?1&yyid=X
备注：①以上数据为初步统计数据；②写字楼版数据库重点监测的20城市包括：北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、天津、武汉、杭州、南京、西安、郑州、青岛、厦门、苏州、福州、长沙、合肥、济南、南昌。
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房地产市场：
中国房地产市场月报2022年09月
https://u.fang.com/ytce7e/
2022年三季度中国房地产市场总结与趋势展望
https://u.fang.com/ytcew9/
指数研究：
中国房地产指数系统百城价格指数报告（2022年9月）
https://u.fang.com/ytcfqj/
政策解读：
中国房地产政策跟踪报告（2022年9月）
https://u.fang.com/ytce9k/
深夜重磅！多个城市将下调首套房贷利率
https://u.fang.com/ytcg6q/
企业研究：
2022中国房地产品牌价值研究报告
https://u.fang.com/ytcstx/
中国房地产企业动态监测第321期
https://u.fang.com/ytce7f/
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